im电竞竞猜注册网址:UHF RFID无源物联网细分应用最全分析除了鞋服还有哪些领域潜力巨大?
发布时间:2022-06-13 04:15:53 来源:im电竞平台iOS 作者:im电竞盘口

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  近日,由AIoT星图研究院与物联传媒编写的《中国RFID无源物联网市场调研报告(2022版)》正式对外发布,报告的精华内容,我们将会通过微信公众号陆续对外展示。

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  UHF RFID的应用量很多,应用领域也很广,在本报告中,我们对当前市场环境中,UHF RFID的各主要细分应用领域进行了详细分析。

  1.本表格的数据范围是中国境内的UHF RFID标签使用量,比如沃尔玛、优衣库、迪卡龙等全球连锁店,我们仅统计这些品牌应用在中国市场的应用量。因为中国境内的使用量最能反映中国地区的RFID标签应用现状。

  2.商超零售主要考虑的是以沃尔玛、迪卡龙为代表的连锁超市,严格来说,鞋服也是商超零售的一部分,但是鞋服品牌的应用量很大,就单独列出。

  3.2021年,在物流快递行业,已经有一定规模的试点与应用,如果快递物流应用爆发,这个领域的占比将会迅速增加,我们会实时关注这个领域。

  从应用范围来说,商超零售是一个很广的概念,鞋服市场是商场零售的一个门类。不过因为鞋服市场在UHF RFID的应用领域集中度非常高,因此,我们有必要将鞋服与其他的零售区分来阐述与分析。

  衣食住行是人们最基本的生活需求。而中国是一个制造业大国,同时,中国也是全球鞋服消耗量最大的市场之一。下面是我们整理的中国服装与鞋帽一年的消耗量。

  1.因国家统计局自2020年起,取消了关于服装产品的销量统计,我们无法得出最新的数据,不过根据国家另外一个统计口径,2019年,中国服装类产品的成交额为7527.68亿元,而2020年,这个数字为6705.85亿元,下降幅度为10.92%。按照这个降幅估算,2020年,中国市场上服装的销售量约212亿件,并且,目前鞋服市场比较稳定,预计2021年也维持这个水平。

  在本次调研中,相关领域的出货量是最有意义的数据,不过可惜的是,在国家统计局的系统里,没有关于鞋帽市场出货量的统计,但是有关于鞋帽市场成交额的数据,我们进行了摘录。

  1.从趋势来看,中国市场的鞋帽成交额下滑趋势明显,尤其是2020,因为疫情的影响,下滑幅度几近腰斩,按照疫情前的市场需求,中国鞋帽市场的成交额大约稳定在500亿左右。

  鞋服大品牌的供应链遍布全球,且鞋服品牌属于快消品,换季速度很快,采用UHF RFID标签可以帮助企业实现供应链的可视化,并且加快仓储盘点环节效率。

  UHF的高效率可以在两个环节帮助鞋服企业节省人力成本,第一个是在仓储环节,无论是在中转仓储还是门店仓库的库存的盘点,如果没有RFID标签,会需要耗费大量的人力,并且还容易出错,而采用UHF RFID标签之后仅需要少量的人就可以实现快速的判断。

  第二个环节是收银环节,传统的鞋服门店,每个门店需要有人单独守在收银台结算,人数根据门店的大小以及客流量不等,采用UHF RFID之后,消费者就可以实现自助结账。

  品牌的保护也是鞋服领域一个很实际的需求,尤其是在国内市场,电商销售渠道盛行,在网上购买商品店家都会承诺7天无理由退货,这个对消费者保护的环节,就会产生1个问题,店家发货的时候是自己的品牌真品,但是退货的产品却有可能是“山寨”货,因为鞋服的生产制造厂家主要也在国内,很多山寨产品可以做到跟真品没有太多区别。所以采用RFID可以保护厂家的品牌。

  除了大品牌之外,国产很多通过电商渠道出货的中小品牌也由于这个需求,在积极的采用UHF RFID技术,在我们调研中,发现在最近一两年,这类客户正在快速增加。

  RFID标签可以实现销售数据的可视化,可以让厂家根据市场的喜好,快速做出决策,投入更多的资源生产消费者喜爱的产品,让厂家实现柔性化的生产。并且通过衣服联网,可以给消费者推荐喜欢或者更搭配的产品,进一步刺激消费者的需求。

  鞋服市场是目前UHF RFID最大的应用市场,单一客户的体量大,用户的集中度也很高,比如优衣库、ZARA、迪卡龙、无印良品、耐克、MLB等品牌都已经大批量的使用了RFID标签。单一用户每年的RFID标签消耗量在5亿乃至10亿级别以上。

  在国内市场上,服装与鞋帽的体量之和就接近每年300亿pcs的量,而全球市场,是国内市场的5倍左右,所以这个市场的潜力是巨大的。

  目前使用UHF RFID标签以国外品牌为主,国内的较大的品牌采用RFID的有安踏、海澜之家等,不过最近两年有较多的国产鞋服电商中小品牌使用RFID标签,来追溯自己的产品。

  第一、是市场产业链的差异,国外的大品牌,在全球范围内有成千上万的门店,并且这些门店都是直营的,保证了鞋服产品从出厂到运输再到销售都是自己管理;而在国内市场,很多鞋服品牌的实体店是加盟店,中间的流通环节也会外包,这些复杂的产业链造成了RFID的投入成本没有一个明确的承担环节,并且沟通的成本也极大。

  第二、是企业理念的差异,国外的品牌采用RFID会有明确的目标,比如说,解决周转效率或者降低人力成本,并且会建立投入产出模型,企业会预期多少时间周期内能够覆盖RFID投入的成本。而国内的品牌很多时候需求不明确,跟风采用技术之后,发现短期达不到预期效果之后,就会减少投入。

  第三、是企业自生经营现状的差异。国外品牌的供应链涉及到全球,采用RFID对于供应链的管理以及周转效率有明显的积极意义,并且,国外大品牌的盈利能力也比较强,良好的财务情况,也可以有余力投入RFID。

  自2017年开始,“新零售”的概念成为了资本市场的风口,在资本的驱动之下,各类技术开启了在零售市场的应用探索,RFID就是实现新零售的一种重要的技术门类。

  比如便利蜂就采用RFID技术推出了无人售货柜,不过该方案需要人工去对各个商品贴RFID标签,因为大量的SKU没办法在刚出厂时就装上RFID标签,因此,给该领域的落地造成了较大困扰。

  虽然,“新零售”的概念已经冷却了很多,但我们也发现,经过几年的市场教育,很多商场零售已经在积极地改变,拥抱新的变化。

  在商超零售领域,已经有部分场景与部分商品采用RFID技术来进行管理,比较典型的案例就是沃尔玛里面的鞋服类SKU已经采用了RFID标签(国内的沃尔玛暂时还没有使用RFID标签),并且每年的使用量达到了数十亿的级别,此外,就是迪卡龙在国内有大量使用。

  便利店与超市门店数量已经很大,而里面所售卖的SKU更具有想象力,不过,要实现所有零售类SKU产品都装上RFID电子标签还很遥远,因为这会面临两个问题。

  第一个问题就是成本压力,因为商超零售里面有大量低价格的SKU,比如零食、玩具、日常生活用品等,这类商品本身利润很低,因此加RFID标签的成本需要跟条码进行对标,这有很大的难度。

  第二就是产业链的问题,要实现这样的目标,需要各行各业都在包装生产阶段就贴上RFID标签,而不是后装市场上人工进行贴标。

  商超零售最有代表性的应用就是沃尔玛,目前沃尔玛每年消耗数十亿的RFID标签,主要用在超市里面的鞋服等布制品的管理,而根据最新的市场信息,沃尔玛正在拓展采用RFID标签的产品类别,在2022年下半年,包括家电产品、五金与电子产品、玩具产品等众多的产品也都将会采用RFID标签。预计仅沃尔玛的这个项目将会使行业每年新增40-50亿的标签使用量。

  在疫情的刺激之下,除了沃尔玛,欧美越来越多的商超连锁店在试水RFID标签。不过,目前这个市场依然是国外品牌为主,国内的连锁品牌还有待观察。

  除了鞋服之外,UHF RFID另外一个最值得关注的市场就是快递包裹,根据我们调研到的信息,目前UHF RFID已经在快递行业的中转站实现了批量化的应用,不过中转站采用的是大袋子,主要用来分拣使用,而每一个快递包裹都装上RFID标签才是终极目标,目标菜鸟、三通一达、顺丰等物流企业都在积极市场。

  而在2021年底,国家邮政局发布了“国家邮政局关于发布《农产品寄递服务及环保包装要求》等三项邮政行业标准的通知”。具体内容为:

  发布YZ/T 0179-2021《农产品寄递服务及环保包装要求》、YZ/T 0180-2001《寄递包装射频识别(RFID)应用技术要求》、YZ/T 0181-2021《邮件快递智能X射线安全检查设备智能识别可疑件实验方法实物探测法》推荐性邮政行业标准。其中YZ/T 0181-2021为内控标准,自发布之日起施行,其他两项标准自2022年3月1日起施行。

  虽然这不是一个强制性标准,但这几项标准的落地对于RFID技术在快递包裹行业也将会形成一个较强的推力作用。

  根据国家邮政局的数据,中国的快递包裹行业一直保持着较高的发展速度,并且于2021年底,成功突破了年1000亿个大关。

  快递包裹的量虽然很大,但却是一个薄利的行业,尤其是近几年,快递行业掀起了一轮残酷的价格战,导致行业的毛利更低,我们可以通过平均每个快递包裹的单价,以及几个上市企业的毛利率来说明这个数据。

  在中转站环节,采用UHF RFID可以实现出入库的快速盘点节省人力,目前的条码需要工作人员手持一台设备,1对1进行盘点,UHF RFID可以实现批量化管理,并且加上UHF RFID电子标签,可以实现自动分拣,进一步加速周转效率。

  通过附着在快件上的 RFID 电子标签, 结合 GNSS 技术,实现对快件的实时跟踪,使发件人和收件人能够远程对快递包裹的位置进行查询,获得更好的服务体验。

  快递市场前景广阔,是UHF RFID下一个最值得期待的市场,并且快递行业集中度高,相较于鞋服领域,碎片化程度较低,更有利于大批量的推广起来。不过目前依然面临着几个问题:

  第一,成本压力,根据我们的调研,行业对于物流包裹标签的价格预期是1毛以内,我们剔除缺芯的影响而造成的芯片价格上涨的因素,采用国产芯片是可以达到这个成本要求,但要做到这个成本,在现有的制造工艺下,标签厂商的利润会极低,况且,对于快递企业来说,他们期望价格越低越好,因而,成本的挑战依然很大。

  第二,产能的问题,物流快递包裹一旦全面采用RFID标签,现有的产能是完全跟不上的,而要扩大产能也不会那么快。

  事实上,目前UHF RFID已经在大使用于快递物流的中转袋,在物流的中转站需要对快递进行分拣,小件快递需要装在1个大的中转袋里面分拣到下一个环节。仅这个市场每年使用的RFID标签量超过了1亿个。

  图书档案是另外一个比较大的市场,图书馆市场分两部分,一部分是公共图书馆机构,另外一部分是全国普通高校(含独立院校)。

  大型公共图书馆与高校图书馆加起来约6000所左右,按每个图书馆平均100万的藏书量来计算,大型图书馆的藏书约60亿册。

  当然除了大型图书馆之外,还有很多专用图书馆机构以及中小型图书馆。整个图书馆藏书量会比60亿的数字大。

  此外,还有银行、保险等金融机构也有大量的文件档案需要管理,我们评估整个图书档案市场的容量约100亿pcs以上。

  图书档案市场是目前UHF RFID与HF RFID并行使用,其中高校类图书馆是以UHF RFID方案为主,公共图书馆是以HF RFID标签为主。

  图书馆RFID标签市场每年都保持着不错的增长,并且图书馆市场的竞争相比于服装零售小了很多,可以保持不错的利润。

  目前,图书档案标签每年的市场出货量大约有5-10亿,图书馆市场目前的渗透度约30%左右,整个市场还有较大的空间,不过,这毕竟是一个“减量市场”,即做了1个客户之后市场上的潜在客户就会少了1个。

  但即便是渗透率达到了100%(假设情况),每年依然有一定量的新图书档案需要入库,有一定量旧的图书档案因损耗需要替换。我们预计每年会有10%左右的新增与损耗,依然可以长久维持这个市场。

  机场航空行李标是另外一个较为集中的“耗材型”市场。并且,该领域有民航局在推动,所以,RFID标签在该领域最近几年落地速度很快。尤其是年吞吐量在千万级以上的大型机场,整个国内有30多个,而其中已经有20多个已经采用了RFID行李标签。

  从上表中可以看到,在正常年份,中国国内机场的总旅客吞吐量每年保持着1亿人次左右的数量在稳步增长,飞机正在成为越来越常见的出行工具。

  在2020年,因疫情的影响,降幅很大,2021年最新的数据还没有公布,不过从民航局已经公布的月度数据来看,相较于2020年,有较大的回升。

  不过吞吐量是人次,即1个人进出机场会算2次,我们按照正常年份,每年约14亿人次来计算,大约有7亿人乘坐飞机。而其中需要有行李托运的才用RFID标签,预计50%的比例需要托运行李,所以,算下来整个国内机场行李标签每年的消耗量约3-4亿。当然,这个数字也会随着整个航空业的发展而壮大。

  根据国际航空电讯集团的一份报告显示,早在2007年,每1000名乘客中大约有18件行李出差错;2017年,每1000名乘客中出差错的行李数量已经减少到6件。即便如此,全球范围内行李出错的数字仍高达2300万件。这是一个庞大的数字,这一现象也促使了RFID电子标签在航空行李领域的普及。

  传统的行李托运,旅客不清楚自己的行李到哪个位置,而采用RFID标签之后,旅客可以对自己的托运行李实现可视化追溯,实时了解行李到哪个位置。

  航空行李RFID标签最大的特点就是尺寸大,相比于鞋服领域或者图书标签,尺寸大了很多。虽然芯片成本都是一样的,但是尺寸大了之后,需要的天线,以及基底耗材的成本就大了很多,这对机场行李标的成本提出了很大的挑战,目前机场行李标的成本要比鞋服领域的高比较多。

  航空行李标依然有很多玩家盯着这个市场,不过根据我们调研到的信息,传统在航空领域做票务系统的供应商进入该领域更有优势。

  目前机场行李标的商业模式是:大的航空公司自己投入采购标签,小的航空公司就是委托机场集中采购,然后机场对航空公司收费,所以,最终投入的是航空公司。

  黄金、珠宝、玉器、翡翠等贵重物品因为价值高,消耗量,也有较强的管理需求,所以,越来越多的珠宝品牌采用UHF RFID标签来管理。

  2020年,因疫情的影响,导致中国黄金的消耗量降低了很多,按照正常年份,每年消费700吨黄金量,平均每件黄金饰品的重量10克来计算,每年黄金饰品的pcs大约7000万个,再加上翡翠、玉器、宝石等物品,每年这个市场的UHF RFID标签消耗潜力约2-3亿个。

  黄金珠宝等贵重市场目前品牌集中度越来越高,因为价值大,消费者也有较高的防伪认证需求,所以,市场驱动力也不错。

  目前有很多珠宝品牌已经在试点使用UHF RFID,用来做库存盘点,当然,防伪认证也有一定的需求。

  UHF RFID标签在电力市场的应用主要是对电表的管理,每一只电表上面都会安装1个电子标签,以实现对电表流向的精准管理。

  此外,在配电系统里面也有部分贵重资产需要加上RFID标签进行管理,电力巡检工作人员可以手持RFID读写器就可以快速的对相应资产进行盘点,盘点效率大为提升。

  由上图可以发现,国家电表的招标数量呈周期性变化,在2017年,处于谷底,仅3000多万只,一般电表的更换周期是8年,所以最近这几年处于上升期,每年正常有7000-8000万只新增量,不过2020年,因为疫情的原因,导致市场缩水严重。

  再加上电力行业的资产管理,预计该领域每年消耗的电子标签大概有1个亿左右。该领域对于读写器产品的消耗量比较大,整体来说,电力行业的RFID产值比较高,不过,该领域的进入门槛比较高。

  洗涤标签主要有两块应用,一是酒店布草的洗涤,二是医院布草的洗涤,因医疗领域的应用我们会单独分析,所以本部分只分析酒店布草的洗涤。

  酒店的洗涤包括床单、被单、枕套、毛巾等物品的洗涤,因这类物品对于清洁要求高,酒店会外包给专门做洗涤的企业进行清洗,这样带来的问题是资产的管理与盘点,所以这也催生了这个行业用UHF RFID标签的需求,当然对于酒店住户来说,也可以通过RFID标签了解到酒店的布草是不是在最近的时间有清洗,以便更放心的入住。

  所以,评估UHF RFID标签在洗涤行业的市场容量,我们可以从中国的酒店以及房间数量这个角度入手。

  根据前瞻产业研究院的数据,截止2021年1月1日,全国住宿业设施总数为44.72万家。其中酒店业设施27.92万家,客房总数1532.60万间,平均客房规模约55间,根据我们的调研,每一间酒店房间需要的UHF RFID标签大约为30个左右,以此估算,整个酒店布草行业需要的洗涤标签大约为4.5亿个。

  酒店的布草洗涤主要有两种商业模式,一种是酒店作为投资方,采购RFID标签以管理自己酒店的布草资产;另外一种是第三方布草租赁企业,采用RFID标签以达到对自己资产的管理以及租赁结算的目的。

  与前面几个场景不同的是,洗涤标签并不是一次性的消耗品,而是需要重复使用的,一般1个标签需要洗涤数百次,甚至更多。并且,洗涤标签从芯片到基材再到封装都跟普通标签不一样,所以,洗涤标签的价格比较贵,一般要1-3块钱。

  根据我们调研到的信息,2021年,中国市场洗涤标签每年的市场出货量大约有2000万左右。市场渗透度还比较低,根据前面我们测算的结果,中国酒店市场的标签总量约4.5亿枚,保守估计有能力投入标签的企业占比约20%左右。整个标签的市容容量约1亿枚,而一般布草3年左右需要更新换代,标签的迭代速度也同样如此,所以,这个市场标签数量每年将会保持在几千万的量级。

  UHF RFID标签在医疗领域有较多的应用,比如说医院里面的布草管理,手术器具等高价值产品的资产管理、医疗高值耗材(血袋、心脏起搏器)等资产管理等。并且,RFID标签在医疗领域有加快发展的趋势。

  医院的体系非常庞大,对于RFID等信息化投入的需求也比较强,排除数量占比庞大的基层医疗卫生机构(村卫生室、门诊部所等),仅具有较大规模的医院机构数量就很多。

  1.医院里面的布草需求按每张床位对应10件布草的量来预估,需要的RFID标签数量约7000万左右,医疗的布草与酒店的布草是两个完全不同的市场,因为医疗市场的投入与政策以及医院的策略有关,不是一个完全市场化的市场。并且医院非常零散,不同的医院有不同的策略,相比于酒店布草而言,出货量更少,根据我们预估,医院的布草每年使用的RFID标签约几百万的量级。

  3.从最新反馈到的信息,除了价值比较高的物品之外,RFID标签在医疗领域正在快速扩大应用面,未来几年,预计每年医疗消耗的RFID标签有上亿的量。

  4.医药物品目前在国外已经开始尝试使用RFID标签,用来做防伪溯源,因为国外的新药品一般是有专利保护年限,对防伪溯源有较高的需求,目前还处于早期阶段,未来爆发之后,市场量非常值得期待。

  5.医疗市场上目前对于RFID标签的消耗量虽然无法与服装零售相比,但该领域对于读写器的需求量比较大,尤其是对柜体形式的读写器需求尤为明显,再加上系统软件,整体算下来,项目的金额也比较可观。

  6.医疗领域一个重要的特点是零散,几乎每个医院都有自己的独立的系统,都有各自的需求,3万多个医院,就意味着3万多个项目,这个市场现状,一方面说明了该市场的可复制性低,开拓难度大,另外一方面也可以容纳更多的企业可以在里面玩。

  单一的RFID标签功能很简单,主要就是简单的ID信息,再加上一些简单的状态数据,并且这些数据都需要提前写入,所以RFID也是一种被动式的感知技术。那有没有可能让无源RFID标签与传感器结合,这样就能利用RFID的无源与低成本优势,又能发挥传感器主动感知周围环境信息的特性呢,答案是肯定的,那就是传感器标签。

  传感器标签一般是RFID+温度传感器,RFID+湿度传感器、RFID+压力传感器等常见的低功耗传感器。

  如果传感器的工作环境,无线信号传输良好,可以将RFID芯片与传感器做成一颗IC;如果传感器工作的位置无线信号较差,可以将传感器与RFID芯片分开,通过一根导线相连,将RFID天线放置在无线信号良好的环境以便获取能量。

  1.根据我们调研的信息,目前传感器标签主要集中在温度传感器+RFID产品。在技术层面,温度传感器可以在IC层面可以表现出良好的温度敏感性,适合与RFID结合使用;在市场层面,温度传感器体量大,目前市场上每年温度传感器的使用量超过20亿颗,并且应用场景非常广泛,所以将温度传感器与RFID结合起来,是当前市场的主流,不过行业的玩家也正在将RFID与湿度传感器、压力传感器、震动传感器、位移传感器等结合。未来市场将会有更多的产品。

  2.目前“RFID+传感器”产品的市场出货量并不大,根据我们调研到的信息,每年的市场消耗量大约有几千万个,不过最近几年,市场的增速在加快。

  3.跟RFID标签结合,就需要传感器的工作功耗极低,因为UHF RFID标签天线只能采集微量的电能,市场上的大多数传感器不适用无源的模式。

  4.“RFID+传感器”标签目前主要适用于一些有特殊需求的场景,比如电力行业的变电站有很高的电压,不适用安装电池设备,在轴承,水电发电机等高速运转的场景中,也不适用安装电池等等。这些非常垂直的场景对于温度的监控有强需求,但是已有的方案难免满足,就是RFID温度传感器产品的用武之地。

  5.单一的传感器产品已经非常普及,并且价格很低;单一的UHF RFID标签产品量很大,价格更低。但是因为“RFID+传感器”产品的应用范围窄,并且项目碎片化,没有很多的量,综合下来,RFID+传感器的产品与方案成本与售价比较高,不是简单的将传感器成本与RFID标签成本叠加。

  汽车零部件管理就是其中一个,目前包括奔驰、宝马等品牌已经将UHF RFID标签用在汽车轮胎、汽车维修工具、汽车发动机等产品,一方面是为了在生产过程中对各个主要部件进行追溯,另一方面,也方便售后的维护。

  汽车的量比较大,目前单辆汽车采用的RFID标签还比较少,未来,单辆汽车采用RFID标签的数量将会超过100个,而中国每年新增的汽车就有几千万量。

  当然,电子车牌也是汽车RFID标签的一个应用,目前由于ETC的普及,让电子车牌的推动力度变小,不过对于一些专用车辆,依然在推电子车牌。

  此外,资产管理也是一个重要的应用,资产管理是一个比较泛的概念,前面重点列出的应用领域中也有很多可以归为资产管理,但除了上述规模比较大的场景之外,还有很多较为零散的应用场景。

  比如说大型企业对于电脑设备的资产管理、企业对于库存的管理、校园里面对于实验器材的管理等等,加起来的量依然比较大。

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